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新能源分级基金独立震荡市“潮头”

2015-08-10 02:16 来源:中国证券报
    □兴业证券研究所任瞳陈云帆

上周沪指呈现震荡盘整走势,但是市场成交量大幅萎缩,表明投资者观望情绪浓厚,沪指上行压力大。继证监会限制异常交易账户后,8月3日晚还收紧融券业务,融券操作正式由“T+0”改为“T+1”,抑制做空,意在达到降低波动性,稳定市场的目的。

上周沪深三大股指期货贴水大幅收窄,截至8月8日收盘,沪深300股指期货IF1508贴水52.34个基点,中证500股指期货IC1508贴水162.12个基点,上证50股指期货IH1508贴水39.00个基点。同时两融余额上周微减300亿元,至1.31万亿。上证综指收于3744.21点,全周上涨2.20%;深成指收于12753.05点,全周上涨3.06%;沪深300指数收于3906.95点,全周上涨2.36%;中小板指数收于8605.33点,全周上涨3.23%;创业板指数收于2576.99点,全周上涨1.46%。

“新能源系”分级基金独占鳌头

从分级基金跟踪指数来看,上周表现最好的行业指数是CS新能车、国证新能、中证新能、煤炭等权、中证煤炭,分别上涨10.20%、8.76%、7.86%、7.53%和7.07%,表现最好的宽基指数是基本400、500等权、中证1000、中证800等权和中证500,分别上涨4.31%、4.19%、3.92%、3.79%和3.70%。

从市场交易情况看,上周所有被动股票型优先份额日均成交额为56.77亿元,一周成交额大约为283.84亿元,相对前周的380.97亿元,大幅下降97.12亿元。从上周成交额排名前20只优先份额来看,平均隐含收益率为5.89%,相对前周的5.92%下降了3个bp,平均折价率为10.62%。

上周所有被动股票型进取份额的日均成交额大约为97.72亿元,一周成交额为463.61亿元,相对前周的714.20亿元,大幅减少了250.60亿元。新能源产业相关的分级基金本周表现抢眼,其中表现较好的是新能源B、NCF环保B、新能车B、新能B和煤炭B基,涨幅分别为31.55%、25.44%、22.99%、22.18%和20.64%。

从新能源汽车走强的原因看,一是在能源制约、环境污染大背景下,新能源汽车的发展成为中国实现从汽车大国到汽车强国转变的关键选择。二是从中央到地方都在陆续出台政策支撑新能源汽车发展。从统计数据来看,上半年我国新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍,其中纯电动乘用车增长2倍,插电式混合动力乘用车增长7倍,纯电动商用车增长5倍,插电式混合动力商用车增长148%。在强有力的政策推动和需求扩张的拉动下,未来新能源汽车的成长空间仍然可观。

从基金份额净流入来看,上周申万菱信深证成指分级、中融一带一路和富国中证军工分别净流入约3.29亿份、1.68亿份和0.19亿份,位居前列。

“临近下折”分级基金起死回生

上周一大盘延续下跌趋势,中证工业4.0指数和创业板指数双双暴跌,跌幅分别达到6.60%和5.53%,使得富国中证工业4.0指数分级母基金只需下跌1.39%便触发下折,富国创业板指数分级母基金只需下跌2.49%便触发下折。随着大盘的强劲反弹,截至上周五,这两只分级基金已经远离下折阈值。截至上周五,华安中证全指证券企业指数分级母基金和博时中证800证券保险指数分级母基金分别只需下跌3.53%和5.15%便触发下折,但母基金仓位分别只有30.43%和46.78%(根据公开数据估算)。

另外,上周共上市4只新的分级基金,工银瑞信中证新能源指数分级,融通中证全指证券企业指数分级,工银瑞信中证高铁产业指数分级在深交所上市,中海中证高铁产业指数分级在上交所上市。分级基金的投资主题不断细分,丰富了投资者对不同子行业的投资需求。

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