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深港通来了 跟着QFII一起扫货

2016-08-20 05:05 来源:伟德体育网

伟德体育记者 钟恬

近日最热门的话题非深港通莫属。较普遍的观点是,深港通“开闸”之后,通过深股通进入的资金将沿袭外资以价值投资为主的风格,因此合格境外机构投资者(QFII)重仓股将会得到追捧。到底,二季度QFII都扫了哪些货?调了哪些仓?它们的投资风格又会是什么样?

QFII也爱中小创股

随着中报的陆续公布,作为外来和尚的QFII持股情况也展现在大家面前。到底,二季度QFII都扫了哪些货?调了哪些仓?它们的投资风格又会是什么样?

同花顺统计显示,二季度QFII扫货的步伐不停。截至昨日,总共有36家QFII现身在40多家上市企业的前十大流通股股东中。其中挪威中央银行-自有资金表现最为突出,其现身于8只股票的十大流通股东榜单中,包括碧水源万华化学老板电器、锋火通信、华海药业、歌尔股份、金正大德赛电池,其中持有碧水源3750万股,持有金正大3510万股。此外,NORGES BANK、阿布扎比投资局、科威特政府投资局、UBS AG、比尔及梅琳达·盖茨基金会等QFII也表现活跃。

从二季度持股量与市值看,主板蓝筹股特别是银行股一直都是QFII的最爱。不过,在主板蓝筹股的基础上搭配一些中小创股票的趋势也日趋明显。

以上述挪威中央银行-自有资金的持股为例,其持有的8只中,有3只沪市主板股票,1只深市主板股票,同时还有4只中小创股。其中碧水源为创业板股,2016年上半年业绩亮丽。2016年上半年,企业实现营业收入23.47亿元,同比增长122.74%;实现归属于母企业净利润2.7亿元,同比增长76.16%。

从QFII新进个股看,二季度末持有市值超过1亿元的中小创股有汇川技术圣农发展鱼跃医疗等。汇川技术和鱼跃医疗上半年净利润同比分别增长17.72%和35.70%,圣农发展则因为行业高景气度持续而在上半年实现扭亏。

或许“英雄所见略同”,QFII喜欢扎堆持股。从持仓机构的数量来看,GREE电器海康威视平高电气均获得3家QFII基金的青睐,成为最受欢迎的个股。具体来看,GREE电器二季度仍被UBS AG、耶鲁大学及高瓴资本管理有限企业-HCM中国基金持有,持股数量分别为6252.46万股、4981.37万股和4536.11万股,持股量均超过董明珠的4427.85万股;海康威视分别被UBS AG、摩根大通银行和新加坡政府投资有限企业持有,持有量分别是7054.4万股、5194.7万股和3378万股。平高电气也得到了阿布扎比投资局、摩根士丹利投资和淡马锡富敦投资的垂青,其中阿布扎比投资局二季度增持321万股,目前持股数量为1211.3万股。

投资风格或稳中求变

“目前,国际机构投资者对A股普遍比较谨慎,购买蓝筹股便成为主流稳妥的投资策略”,在香港博大资本国际行政总裁温天纳看来,外资一直较为偏好业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股。

“举个例子,贵州茅台几乎每天都位列沪股通前十大活跃股。参考A股上市企业2016年一季报,也可发现外资偏向三高一低概念股,三高一低即高市值、高盈利、高股息和低估值”。

事实确实如此。今年以来贵州茅台在大盘整体不景的情况下走出独立行情,7月7日盘中更是创出326.8元的历史新高,成为价值投资的标杆。贵州茅台的走强,外资的推动功不可没。贵州茅台目前尚未公布半年报,除了沪股通资金外,其一季报显示,十大流通股东中共有4家QFII云集,包括 GIC PRIVATE LIMITED 、易方达资产管理(香港)-客户资金、奥本海默基金企业-中国基金、兴元资产管理有限企业-客户资金。在目前已公布的QFII持股中,华夏银行是第一大重仓股。截至二季度末,德意志银行股份有限企业持有8.77亿股。

国信证券认为,在与公募基金持股以及全市场股票各项指标比较下,QFII持股具有大市值、低估值、追求可持续盈利增长、高股息率的特点。总的来说,经过对数据的考察,QFII整体投资风格在于重视对股票财务数据的筛选,通过对优质上市企业股票的长期持有,追求稳定、长期的投资回报,符合业界一贯对海外成熟资本市场中机构投资风格的印象。

对于二季度QFII倾向于买进一些小盘成长股,温天纳认为,这也是值得参考的投资路线,但这要视投资标的资产质量、基本面及前景,毕竟一些基金投资者对投资创业板是有限制的。

以上述被3家QFII追捧的海康威视为例,企业是国内安防视频监控龙头。据其中报披露显示,除3家QFII外,企业前十大流通股股东中包括一家保险和中央汇金。

知名QFII都买了啥?

虽然QFII总体上风格稳健、偏好价值投资,但不同QFII机构风格仍略有不同。随着半年报陆续公布,大家不妨来看看知名QFII都买了啥。

盖茨基金会:在众多知名QFII中,比尔及梅琳达·盖茨基金会(以下简称盖茨基金会)是较受业界关注的一家。盖茨基金会早在2004年9月即获批成为QFII登陆A股,发行规模1亿美金。二季度的上市企业财报中,盖茨基金会现身于网宿科技新和成及小天鹅的十大流通股东榜单中。早在一季度,盖茨基金会就携手瑞士联合银行,共同新进成为网宿科技的前十大流通股东,盖茨基金会持有约704.7万股;瑞士联合银行新进持有657.8万股。二季度盖茨基金会又再增持网宿科技26.27万股。作为中国最大CDN(内容分发网络)服务提供商,网宿科技业务量持续高增长, CDN业务增幅明显,2016年上半年,企业实现营业收入20.56亿元,同比增长66.24%;归属于上市企业股东的净利润5.86亿元,同比增长81.78%。企业从2011年一季报开始,每季度净利润上涨,特别是近期增速有加快迹象,这在TMT行业内并不容易,可谓创业板的高成长股。

科威特政府投资局:中东土豪之一。科威特政府投资局是全球最大的主权财富基金之一,成立于1953年,资金主要来源于石油收益。根据主权财富基金研究所2014年2月的数据,科威特投资局在全球主要主权财富基金中排在第6位。曾持有江淮汽车加加食品聚飞光电华帝股份等牛股。今年一季度持有9只股票,包括联创电子、卫士通双象股份等;今年二季度持有的股票包括汤臣倍健滨海能源,其二季度增持汤臣倍健833万股至1271.27万股,成为其第五大流通股东。科威特政府投资局涉猎甚广,还持有港股上市企业万达商业约7.42%的股份,为其最大的外部股东之一,同时还持有*ST易桥530.14万股。

阿布扎比投资局:另一中东土豪。作为阿联酋阿布扎比酋长国主权财富基金,阿布扎比投资局(ADIA)由财政部成立,是一家全球性投资机构,资金来源主要是阿布扎比的石油收益,被认为是全球前三大主权财富基金之一。目前其现身于5只股票,包括1只沪市股票平高电气,以及4只深市股票华控赛格中科三环、老板电器及金正大。其中持股数量最大的是金正大,虽然行业仍处于下探筑底阶段,但东方证券认为,金正大作为一家国内复合肥龙头,或可获得行业整合所带来的收益,该股得到阿布扎比投资局和挪威中央银行两家QFII的青睐。

法国兴业银行:法国最大的商业银行集团之一。目前其现身于3只股票的十大流通股东榜单,其中有两只是ST股——*ST中特和*ST新集,其新增买入*ST中特67.5595万股,成为企业的第8大股东,新买入了*ST新集300万股,成为企业的第7大股东。以注重价值投资的QFII也敢于买入ST股,这得到业界的关注。其持有的另一只股票是南风化工,新增149.26万股。

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