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以被动产品重心战略开拓特色化发展路径

2018-03-12 06:34 来源:伟德体育网

伟德体育记者 李树超

“不同的乐曲适合不同的心境,肖邦的浪漫优雅让人心情放松,贝多芬的激情澎湃让人充满热情,独特的旋律和节奏使乐曲具有特色。企业的管理与此有相似之处,我希翼在企业管理中做出特色,而不能归于平淡。”酷爱古典音乐的益民基金总经理黄桦如此诠释他对企业管理的理解。

以指数基金为主

差异化发展

黄桦在接受采访时表示,在产品布局上,益民基金坚持“以被动指数基金为主,结合当前热销主动型基金产品,打造特色化产品线”的产品战略布局,力争做出专业化、特色化产品线。无论产品战略的制定、产品的发行,还是投资管理,都呈现良好发展势态。

Wind数据显示,自2016年黄桦任企业总经理以来,益民基金产品发行明显加速,2017年成立2只基金,其中益民中证智能消费主题基金成立于2017年5月8日,净值表现十分抢眼,截至2018年3月9日,最高年实际收益率为15%。

而对于其他主动管理产品业绩,基金投资业绩显著提升,主动管理能力超过以往。其中,明星基金益民服务领先自2013年12月成立以来,累计净值为2.86元,近1年年化收益率为28.14%,近3年实际收益率为133.09%,曾荣获2016年《伟德体育》评选的“明星基金奖”、2017年《伟德体育》评选的“三年期持续回报平衡混合型明星基金奖”。

市场潜在需求旺盛

循序建设产品线

黄桦认为,被动产品的市场潜在需求非常大,机构投资者是这一市场未来的主要参与者,益民基金也立足于机构市场,让被动产品成为企业未来布局机构业务的重要载体。

黄桦分析,A股纳入MSCI指数引发数十家公募争相申报和布局相关产品,公募FOF推出后被动型产品成为主流配置标的,都预示着被动产品有望成为未来我国资产配置的重要方向。

目前,公募基金布局被动基金产品线主要有两个模式:一是以发起式基金形式批量成立被动基金,以此可以快速布局大而全的“被动基金超市”,宽基指数、主题、行业和策略指数都可以迅速布局;二是做好被动产品的长期规划,逐步延伸被动基金产品线。

益民基金在产品线布局上则力争走出“第三条道路”:根据市场风格变化发行适应市场行情的主题或策略指数基金,通过几轮市场风格切换,顺应行情趋势逐次搭建被动基金产品线。2017年5月在A股“消费升级”风口顺势成立的益民中证智能消费主题基金就是这一思路的成功实践。

“大家主要采取非发起式基金的形式去布局,每年都会根据市场趋势成立几只产品,循序渐进拓展产品线。”黄桦称。

重塑投研流程

投资学问兼容并蓄

由传统的主动投资转向重点发展被动投资,益民基金将在考核、分配、人力资源配置等机制上重塑投研流程,打造敬重被动投资的企业学问。

在黄桦看来,被动产品有很多优势:一方面,在产品设计和开发环节,主要精力放在产品上,因此,打造一个专业、创新、认同被动产品价值的开发团队就至关重要;另一方面,基金经理的价值在主动投资学问中相对突出,被动投资中团队的价值则更为重要,基金经理需要与产品开发团队形成新型的合作纽带与发展合力。

黄桦称,在我国当前的公募市场中,主动管理的学问相对占据主流,研究员希翼做基金经理,发挥自己主动性成长为市场明星。“而大家重点发展被动产品,就需要建立敬重被动投资的学问,在考核、分配、机制上重塑投研流程,致力于把产品团队打造成最优秀的团队和市场明星,为投资者推出特色化、专业化和受欢迎的产品。”

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