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保险企业缩减准入基金企业数量

2018-05-24 06:32 来源:伟德体育网

根据Wind数据显示,市场上7277只基金(A、B类分开统计)中,机构占比超过90%的基金数量达到1722只,约占基金总数的25%。

伟德体育记者 李沪生

随着基金产品数量的逐渐扩容,机构投资公募基金趋严。据记者了解,近期有知名保险企业提出要求,将大幅缩减准入基金企业数量,将更多的精力用在自身研究上。

据相关基金企业渠道部人士透露,这家知名保险企业已经对基金企业提出要求,将在原先的名单上再度精简,除了规模、品牌因素外,要加强对基金企业投研团队理念、业绩可持续性等方面的评判,另外对有特色的基金企业加分。

上述人士表示:“目前不少机构表示要加强自身的研究能力,去研究市场涨跌、研究市场风格,从本质上了解自己是否要继续投资、是选择成长还是价值。”

一直以来,机构都是基金企业的核心客户,尤其是保险企业,从公募成立至今占据了较大的地位。上述人士还提到:“相比银行来说,保险企业并不喜欢定制产品这一模式,更愿意选择基金经理。符合理念的基金经理才能带动产品的准入,尤其是一些自身投研能力较强的保险企业,更加会对基金企业提出更多要求。”

根据Wind数据显示,市场上7277只基金(A、B类分开统计)中,机构占比在90%以上的基金数量达到1722只,占比接近四分之一,其中600只基金机构投资者占比在99.99%以上。

其中大部分都为债券基金、偏债混合基金和货币基金。但与此同时,记者发现,不少偏股权益型基金的机构投资者占比也在50%以上。

沪上一家中型基金企业产品部总监说明道,随着产品数量的增加和市场空间的减少,仅依靠散户投资者是很难长期发展的。从海外市场来看,大多是由机构投资者主导的,“近几年每逢保险机构大规模招标,基金企业参与的积极性较高。”

但随着近几年监管的不断趋严,基金企业在与保险机构的合作中屡屡受限。

今年以来的市场表现让基金企业业绩出现了一定的波动,尤其是债券市场的频频踩雷让机构提高了回撤、风控等指标要求。

而对基金企业而言,人才的离职、业绩的波动,都会影响到资金的选择,在合作中最终靠的不是股东背景,而是真正的投研能力。

“现在机构的资金需求没有原来旺盛了,无论是保险还是银行,都可以通过资管子企业来不断提高自身的投资能力,如果基金企业再不加强自身实力和服务的优化,势必会影响到存量。”上述基金企业产品部总监表示。

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