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SAY NO!A股安防龙头就美国联邦政府采购禁令紧急表态,背后不可忽视的两个真相

2018-05-26 20:23 来源:e企业官微

5月26日, A股安防龙头海康威视发表声明,对美方提案禁止数家采购中资企业视频监控设备提案正式表态。

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声明表示,美国联邦政府向海康威视等中资企业采购视频监控设备的提案是没有事实依据和证据的,提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。海康威视是一家商业企业,恪守商业伦理,严格遵守所有适用的法律法规,开展全球范围的业务经营,致力于为各个国家和地区的安全和发展做出积极贡献。

美方提案

海康威视所抗议的提案属于美国众议院5月24日通过的高达7170亿美金的2019财年《国防授权法案》,其中包括禁止购买美国政府购买中国生产监控摄像头等产品,所涉及的上市企业还包括中兴通讯、大华股份、海能达。

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(资料来源:彭博社)

该法案在美国众议院以351-66票通过,按照程序将需要参议院和总统通过后,方案将正式生效。

美方“生事”也有预兆:4月中兴通讯销售禁令风波后,美国联邦通信委员会(FCC)全票通过提案,禁止联邦基金向被认定对美国国家安全构成风险的企业购买产品与服务。而该委员会在一份草案中指出,国会的审查表明HUAWEI和中兴可能构成安全威胁;2月份,美国国防部官员就作出过类似禁止购买HUAWEI、中兴产品的表态。

对于美国官方采购禁令提案,大华股份方面人士曾向e企业表示,企业在美相关业务占比小,潜在影响有限;接近海能达方面人士表示,目前来看美方官方禁售提案影响有限。

方正证券表示,根据调研和与企业确认结果,海康大华在美国业务绝大部份都是商业,家庭等应用,政府和军方占比极低,并且都有相当比例代工,即使法案生效,那么影响也极为有限。假设政府相关采购占比为10%,实际可能更低。

海外业务迅速扩张

从安防上市企业业务披露来看,海外业务在近年来迅速扩张,营收占比也逐步提升。以海康威视为例,去年企业海外收入首次突破100亿元,同期营收占比近3成。

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(数据来源:Wind)

年报披露显示,海康威视业务覆盖全球 150 多个国家和地区,目前在美国也拥有两家子企业。海外官网访问正常,官方资讯最新更新至5月9日。

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大华股份也呈现类似趋势,海外收入逐步提升,去年年报显示海外收入占比已经超过3成,达到68亿元。

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(数据来源:Wind)

相比,海能达去年海外业务营收增长最为迅速,年报显示该业务环比翻倍达到32亿元,超过国内收入规模,当前在美国 、英国、德国、西班牙、加拿大等地拥有多个子企业、分企业及办事处。

在4月机构调研中,企业高管表示在“一带一路”沿线国家进行深耕和布局,目前取得了较好效果。企业近年来持续中标一带一路沿线国家的专网建设项目,其中包括中标菲律宾警察网项目、签订安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同、与乌兹别克斯坦签署合作协议等。

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(数据来源:Wind)

安防芯片自主程度提高

从市场倒退到生产看,随着国内安防芯片等元器件迅速崛起,对美硬件依赖下降,自主化程度有所提升。

据安信证券研究,以2014年为界,国内安防行业的上游芯片企业开始崛起,降低安防摄像头芯片端成本,以及对美芯片端依赖。目前来看,虽然安防业 IPC 主控芯片与 AI 芯片仍有美国供应商,但国内主控网络芯片HUAWEI海思、模拟芯片富瀚微等市占率持续扩大,且大部分芯片已实现自供;在人工智能芯片端,海康等自身就有相关布局,上游有HUAWEI海思、深鉴科技、北京君正等众多芯片企业提供需求,国内安防业对美硬件依赖正逐步下降。

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